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Lucibel lance une augmentation de capital de 3,17 M€

Rédigé par  jeudi, 21 juin 2018 14:15
Lucibel lance une augmentation de capital de 3,17 M€

La société continue d’étudier certaines opportunités de croissance externe dans son activité éclairage Led. Elle pourrait être amenée à compléter ses financements par une opération d’augmentation de capital réservée à certains investisseurs institutionnels.

Lucibel, société innovante en matière de produits et solutions d’éclairage basés sur la technologie Led, vient d'annoncer le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d’un montant de 3,17 M€ par l’émission de 1984898 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60€ représentant une décote de 20,38% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’administration (2,0096 €).

Le montant de l’émission pourra être porté à environ 3,65 M€, correspondant à l’émission de 2282632 actions nouvelles, en cas d’exercice de la clause d’extension à hauteur de 15% du montant initial.

Présente dans l’éclairage Led et pionnière sur les nouvelles applications permises par la technologie Led au-delà de l’éclairage, notamment dans le domaine de la transmission de données par la lumière (technologies LiFi et VLC) et des éclairages circadiens (solution Cronos), la société souhaite poursuivre et intensifier ses efforts de R&D dans ces domaines. La société veut également disposer de moyens financiers supplémentaires pour commercialiser plus largement ces innovations de rupture, fortement génératrices de cash-flows lorsque le marché aura été suffisamment éduqué à ces nouvelles technologies.

Par ailleurs, la société continue d’étudier certaines opportunités de croissance externe dans son activité éclairage Led. Elle pourrait être amenée à compléter ses financements par une opération d’augmentation de capital réservée à certains investisseurs institutionnels.

Aster Capital détenant 9,73% du capital de la société a manifesté l’intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de sa détention dans le capital (soit environ 309009 €) et à titre libre pour un montant maximum de 690991 €. La souscription à titre libre servira notamment à l’atteinte du seuil de réussite de 75% de l’opération. Au-delà des 75%, le Conseil d’administration de la société pourra décider librement de servir la souscription à titre libre d’Aster Capital.

Etoile Finance (société contrôlée par la famille Granotier) détenant 15,77% du capital de la société a manifesté l’intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de sa détention dans le capital (soit environ 500829 €) et à titre réductible pour un montant maximum de 99171 €. L’ensemble de ces intentions représente plus de 50% de l’augmentation de capital envisagée.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.


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