La société américaine de capital-investissement Bain Capital a confié à Nomura Holdings et à Mitsubishi UFJ Morgan Stanley la gestion de l’introduction en Bourse de Toshiba Memory, qui pourrait avoir lieu dès le mois de septembre. Mais l’entreprise doit mobiliser de l’ordre de 1000 milliards de yens pour préparer cette introduction en Bourse.
La société américaine de capital-investissement Bain Capital a confié à Nomura Holdings et à Mitsubishi UFJ Morgan Stanley la gestion de l’introduction en Bourse de Toshiba Memory, qui pourrait avoir lieu dès le mois de septembre, selon Reuters qui tient cette information de plusieurs sources proches du dossier.
La cotation du deuxième fabricant mondial de mémoires flash Nand, racheté l’an dernier par un consortium mené par Bain – qui comprend aussi le fabricant sud-coréen SK Hynix -, pourrait être la plus importante introduction en Bourse au Japon cette année.
Pour préparer l’opération, Toshiba Memory devrait racheter pour quelque 400 milliards de yens (3,2 milliards d’euros) d’actions préférentielles actuellement détenues par Apple, Dell, Seagate et Kingston, ont précisé différentes sources relayées par Reuters. Le groupe cherche également à refinancer quelque 600 milliards de yens de dette, ce qui signifie qu’il aura besoin d’un financement d’environ 1000 milliards de yens avant l’introduction en Bourse. Pour y parvenir, des banques régionales et des assureurs japonais sont envisagés via un prêt syndiqué, selon ces sources.
Toshiba Memory pourrait aussi solliciter un financement de 200 milliards de yens auprès du fonds INCJ doté par l’Etat japonais et la Banque de développement du Japon, ont ajouté ces sources, ce qui réduirait le montant à demander aux banques et assureurs.
