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Deux projets d’acquisition pour le groupe Delta Drone

Rédigé par  mardi, 26 mars 2019 14:58
Inspection de mines et carrières par drone Inspection de mines et carrières par drone

Ces deux opérations portent sur l'intégration dans le groupe de Drone Protect System (DPS) et de ATM, avec un objectif de chiffre d'affaires supérieur à 20 M€ en 2019 pour l'ensemble du groupe.

Au terme de plusieurs semaines de négociation et d’échanges, Delta Drone a signé cette semaine, de manière simultanée, deux lettres d’intention en vue d’intégrer avant la fin du  premier semestre les sociétés Drone Protect System (DPS) et ATM au sein du groupe.

Concernant DPS, l’accord prévoit l’entrée au capital de DDrone Invest, filiale à 100% de Delta Drone, à hauteur de 40% par le biais d’une augmentation de capital réservée et l’acquisition des actions jusque là détenues par plusieurs investisseurs privés. Ce dispositif permet de continuer à associer les 3 actionnaires « opérationnels » au développement de l’activité, notamment Philippe Gabet, président et fondateur de DPS, et Patrice Bar, directeur des opérations (et ancien N°2 de la Gendarmerie aérienne). L’intégration de DPS à 100% au sein de Delta Drone est programmée pour 2022.

Au plan technique, la solution 3S de drone autonome conçue et brevetée par DPS bénéficiera de l’appui du bureau d’études de la société Pixiel (filiale de Delta Drone). En effet, Pixiel travaille depuis plusieurs années à la mise au point d’une solution similaire, ce qui permet d’envisager la mise en œuvre d’une forte synergie industrielle. Au plan commercial, les 2 solutions développées parallèlement par DPS et Pixiel seront déployées, en France et à l’étranger.

Basée à La Teste de Buch (Gironde), DPS est une société pionnière dans le domaine des drones autonomes de surveillance et de levée de doute. Elle est détentrice depuis 2017 d’un brevet (demande de brevet internationale PCT en cours) protégeant la solution 3S (concept de drone autonome de surveillance) et a été la première à obtenir de la DGAC une autorisation spécifique d’exploitation en vol automatique sur un site industriel dans le Sud-Ouest (il n’existe pas à ce jour en France d’autorisation générale pour la mise en œuvre de ce type de solution, chaque cas devant faire l’objet d’une demande spécifique auprès de autorités). En 2018, la société DPS a réalisé un chiffre d’affaires de 250 K€ et un résultat à l’équilibre.

A propos de l’accord avec ATM, il prévoit l’entrée au capital par Aer’Ness, filiale à 42,5% de Delta Drone, à hauteur de 65% dans ATM Group SRA, holding de tête du groupe ATM, par le biais d’acquisition d’actions auprès des 2 actionnaires historiques et échange de titres ATM Group SRA / Aer’Ness Security (filiale de Aer’Ness). Au terme de l’opération, Aer’Ness détiendrait 65% du groupe ATM et 65% de Aer’Ness Security – les 35% des 2 entités étant détenus par les actionnaires historiques de ATM. Cet alignement des participations est destiné à éliminer tout risque de conflit d’intérêt entre les sociétés du pôle ainsi constitué. La direction opérationnelle des deux structures sera assurée de manière collégiale et concertée par les actuels dirigeants, qui bénéficient d’une expérience reconnue de plus de 20 ans dans le secteur de la sécurité privée.

Basé à Montbonnot (Isère) et opérant essentiellement dans les régions Auvergne-Rhône Alpes et Paca, le groupe ATM est composé de 4 sociétés, une société holding et 3 sociétés opérationnelles détenues à 100%. L’activité du groupe se développe majoritairement dans le cadre de contrats pluriannuels auprès d’une clientèle répartie entre Administration et Tertiaire (53%), Industrie (32%) et Commerce (15%). En 2018, le groupe ATM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 11 M€ et un résultat bénéficiaire.

Additionnées à la croissance organique qui reste soutenue, ces deux opérations permettent d’envisager pour 2019 un chiffre d’affaires du groupe supérieur à 20 M€.

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