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Le marché français des semi-conducteurs a nettement moins progressé que le marché mondial en 2018

Rédigé par  lundi, 25 février 2019 14:15
Le marché français des semi-conducteurs a nettement moins progressé que le marché mondial en 2018 Acsiel

Selon Acsiel, au quatrième trimestre 2018, le marché total (incluant l’ensemble des ventes directes des fabricants de semi-conducteurs aux intégrateurs et de leurs distributeurs) a crû de 7,6% par rapport au trimestre précédent, à 484 M€, soit 0,4% au-dessus du quatrième trimestre 2017.

L’année 2018 s’est conclue sur une note positive pour le marché français des semi-conducteurs avec la plus forte croissance trimestrielle enregistrée depuis le quatrième trimestre 2016. Selon Acsiel, au quatrième trimestre 2018, le marché total (incluant l’ensemble des ventes directes des fabricants de semi-conducteurs aux intégrateurs et de leurs distributeurs) a crû de 7,6% par rapport au trimestre précédent, à 484 M€, soit 0,4% au-dessus du quatrième trimestre 2017. La croissance séquentielle des ventes par la distribution a été de 3,6% alors que les ventes directes aux intégrateurs ont bondi de + 9,6%.

Concernant les ventes directes, cette croissance est due aux segments grand public/informatique, automobile et industriel. Avec une croissance de 13%, le marché industriel a d’ailleurs atteint un niveau record en valeur au quatrième trimestre. Par familles de produits, la principale contribution à la croissance est venue des composants MOS-Micro (microprocesseurs et microcontrôleurs) avec une croissance de 13,2%, car ils représentent 40% des ventes aux intégrateurs. D’un poids relatif nettement plus faible (6%), les familles de produits optoélectronique et composants discrets ont également bénéficié d’une bonne croissance (respectivement +21,2% et +13,1%). Les ventes de circuits analogiques, qui représentent 15% des ventes aux intégrateurs, sont restées presque stables (+1,5%).

En 2018, la croissance a été tirée par la distribution et l’industriel

Sur l’ensemble de l’année 2018, le marché français a crû de 0,9% en euros, à 1887 M€, et de + 5,5% en dollars (à 2230 M$) soit nettement moins que le marché mondial qui lui a bondi de 13,7% en dollars, et même nettement moins que le marché européen (+12,1% en dollars). Les ventes par la distribution ont confirmé leur dynamique avec une progression de 7,2%, après avoir progressé de 8,9% en 2017, gagnant 5 points de part de marché en 2 ans, pour représenter le tiers du marché total en 2018. Par contre, le segment grand public/informatique a fortement pénalisé la croissance du marché en perdant le tiers de sa valeur en 2018.

Chaque année, Acsiel réaffecte les ventes des distributeurs au client final dans les différents segments, afin de dégager une vision globale du marché français des semiconducteurs par grands segments applicatifs. A l’aune de cet exercice, le segment industriel détient la plus grosse part de marché avec 37%, juste devant l’automobile à 36%. Loin derrière, on trouve les cartes à puce (10%) et le segment Aéronautique militaire et spatial (9%) dont la majeure partie se fait en direct et non par la distribution.

Le segment Industriel a aussi été le principal contributeur à la croissance du marché total en valeur absolue en 2018, avec une progression de 4,7%. Ce segment bénéficie notamment de la demande liée aux objets connectés (« IoT ») et à la santé, demande dont la dynamique se reflète également dans la croissance des produits capteurs et actionneurs (+6,5%). Le segment automobile a connu une croissance modérée de 1,5%, comme en 2017. Les perspectives de croissance de l’électronique automobile restent néanmoins très favorables à court et moyen terme avec la prolifération des modules électroniques liée aux applications à forte croissance, telles que les fonctions d’aide à la conduite, l’info-divertissement, le véhicule connecté, les voitures électriques et hybrides rechargeables, puis au cours de la prochaine décennie la voiture autonome.

Le segment aéronautique militaire et spatial, qui constitue une spécificité importante du marché français grâce à une très forte base industrielle, a repris sa progression en 2018 et son avenir reste bien orienté.
 

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