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Le chinois USI prévoit d'acquérir Asteelflash, deuxième sous-traitant européen, pour 450 millions de dollars

Rédigé par  vendredi, 13 décembre 2019 15:08
Le chinois USI prévoit d'acquérir Asteelflash, deuxième sous-traitant européen, pour 450 millions de dollars

Asteelflash, qui était auparavant une société détenue par des capitaux privés, devrait ainsi devenir une filiale d'USI après la clôture de la transaction, avec un fonctionnement existant et une équipe de direction qui resteront inchangés. 

Universal Scientific Industrial (USI), 8e sous-traitant électronique mondial, vient d'annoncer son intention d'entrer en négociation avec les actionnaires d'Asteelflash, en vue d'acquérir cette société, premier sous-traitant électronique français et deuxième en Europe. USI a l'intention d'acquérir 100 % des parts d'Asteelflash pour 450 millions de dollars, dont 89,6% payés en numéraire et 10,4% payés par l'émission d'actions d'USI à l'entreprise privée du fondateur d'Asteelflash (c'est-à-dire par échange d'actions). L'opération est soumise à la validation des autorités compétentes concernées.

Asteelflash, qui était auparavant une société détenue par des capitaux privés, devrait ainsi devenir une filiale d'USI après la clôture de la transaction, avec un fonctionnement existant et une équipe de direction qui resteront inchangés. Tirant parti d'un fonctionnement et d'une fabrication à l'échelle mondiale ainsi que de capacités de services et d'image de marque d'USI, Asteelflash aura plus de possibilités d'augmenter les commandes importantes de clients majeurs et d'accélérer la croissance de ses affaires et son expansion. Asteelflash et USI vont créer de la valeur à travers leur empreinte géographique complémentaire en matière de sites de production, de marchés cibles, de clients, de modèles commerciaux et de capacités technologiques.

Dans le contexte de tensions commerciales accrues sur les marchés mondiaux, l'acquisition d'Asteelflash par USI permettra dorénavant d'offrir une gamme plus vaste de sites de production à ses clients, y compris des options au coût compétitif en Afrique du Nord (Tunisie), en Europe de l'Est (République tchèque et Pologne) et sur le continent américain (Silicon Valley, Etats-Unis, Mexique) ainsi que ceux situés en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni), permettant une communication efficace, ainsi qu'une facilitation géographique avec les clients qui partagent la même langue, la même culture et les mêmes fuseaux horaires ainsi que des systèmes d'approvisionnement et de production d'origine basés en Asie, tels que la Chine continentale et Taiwan.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars, Asteelflash sert plus de 200 clients et s'applique à respecter leurs exigences en matière de diversification et de petites séries. À la suite de l'acquisition, la société aidera à optimiser la clientèle actuelle d'USI et contribuera à équilibrer davantage la répartition des clients et la composition du chiffre d'affaires. À l'avenir, USI et Asteelflash devraient répondre aux besoins d'un éventail de clients beaucoup plus large, en tenant compte des différentes exigences des clients à différents stades de développement de produits, tels que la fabrication rapide, le retour de conception au stade de développement de produits pour de petits volumes, ou encore des exigences strictes pour les produits avancés à l'étape de la production de masse en termes de stabilité de la production et des délais.

Depuis 2018, USI a élargi sa présence avec une perspective mondiale et une stratégie de développement explicite « de modularisation, de diversification et de mondialisation ». Au-delà de l'expansion de la production à Taïwan, au Mexique et dans le Guangdong en Chine, USI a finalisé une série d'investissements stratégiques, y compris l'acquisition d'une unité de production en Pologne, la création d'une coentreprise avec Qualcomm au Brésil et avec Sugon en Chine continentale, l'investissement dans le PHI Fund et un engagement pour la privatisation de Memtech, une société cotée à Singapour. L'acquisition d'Asteelflash renforcera considérablement la gamme de sites de production et de compétence d'USI à travers le monde, affinera sa main-d'oeuvre mondialisée et hautement qualifiée, affirmera sa position en Europe et élargira sa base de clients du secteur de la sous-traitance électronique.

En 2018, le chiffre d'affaires d'USI a atteint environ 5 milliards de dollars, se classant respectivement 8e et 16e dans les secteurs de la sous-traitance électronique (services de fabrication) et la fabrication sous contrat ("customer contract"). Asteelflash se consacre à des secteurs tels que l'automobile, la gestion de l'énergie, l'Internet des objets, l'industrie et le traitement des données. Asteelflash a réalisé un chiffre d'affaires record d'environ 1 milliard de dollars en 2018, se classant vingtième (selon le classement MMI d'avril 2019) dans l'industrie mondiale de la sous-traitance électronique. L'entreprise, anciennement connue sous le nom d'Asteel, a été fondée par Gilles Benhamou en France en 1999 et a changé son nom pour Asteelflash Group après l'acquisition de Flash Electronics en 2008. Par le biais de fusions et acquisitions continues de 1999 à 2016, elle est maintenant une société d'influence avec 17 sites de production dans 8 pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Chine, la Tunisie, les États-Unis et le Mexique, employant environ 6 000 employés dans le monde.

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