DiscoverIE revend son activité de distribution Acal BFi pour 50 M£ à H2 Equity Partners

Le 15/11/2021 à 10:35 par Arnaud Pavlik

Pour accompagner sa croissance, le Britannique DiscoverIE délaisse son activité de distribution de composants électroniques Acal BFi pour se concentrer sur sa division Design & Manufacturing à plus forte marge. L’acquéreur est H2 Equity Partners, pour une somme de 50M£ intégrant un paiement initial de 45M£, plus 5M£ de contrepartie différée. La transaction devrait être finalisée durant l’exercice en cours. Acal BFi est un distributeur européen dédié aux composants électroniques, avec des sociétés d’exploitation présentes notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en France (à Lisses, en Essonne), et en Italie. Son chiffre d’affaires (exercice clos au 31 mars) a atteint 148,7M£, tandis que son bénéfice avant impôts était de 4M£. Acal BFi poursuivra ses activités avec l’équipe de direction existante, dirigée par Paul Webster.

Cette cession intervient  un mois après celle de Vertec, un importateur et fournisseur d’équipements médicaux et de consommables associés en Afrique du Sud. DiscoverIE se focalise désormais sur « la conception et la fabrication, principal moteur de la performance financière du groupe ». Sa division Design & Manufacturing a connu une forte croissance au cours des dix dernières années, à la fois organiquement et par acquisitions. Ainsi, durant l’exercice 2021, elle a représenté 65% du chiffre d’affaires du groupe et 87% de la contribution au résultat opérationnel courant du groupe, pour une marge opérationnelle de 12,7% (contre 3,6% pour la division Custom Supply intégrant Acal BFi ). La division est présente sur les marchés des énergies renouvelables, du médical, des transports/industrie et de la connectivité. Au cours de l’exercice 2021, les ventes sur ces quatre marchés cibles ont représenté 75% du chiffre d’affaires de la division.

« La cession d’Acal BFi conclut la sortie du groupe des activités de distribution, DiscoverIE devenant uniquement un concepteur et fabricant mondial d’électronique personnalisée avec des marges opérationnelles plus élevées. Elle fournit des ressources supplémentaires pour investir davantage dans notre croissance », a indiqué Nick Jefferies, le directeur général de DiscoverIE.