Couverture ElectroniqueS n°127

La crise actuelle sert de catalyseur à la diffusion de nouveaux outils comme l’e-commerce. Elle devrait aussi être l’occasion pour les distributeurs de composants, de forger des partenariats gagnant-gagnant avec leurs fournisseurs et leurs clients. Le forum Europartners a fait le point sur ces questions. La crise a révélé un certain déclin industriel de l’Europe, notamment en électronique. Le léger redémarrage estival a mis l’accent, quant à lui, sur l’importance prise par la Chine dans ce domaine. Ainsi, la relance de la consommation de produits blancs et bruns dans ce pays, relance favorisée par des primes gouvernementales d’incitation aux achats, a-t-elle eu pour conséquence un allongement des délais de livraison des composants dans le monde. Le temps est donc bien passé où l’Europe régissait la planète. « Les chiffres montrent que l’Europe est la région du monde où la croissance du marché des composants est la plus faible », a, au contraire, annoncé Georg Steinberger, vice-président communication d’Avnet EMEA, lors du forum Europartners qui s’est tenu en marge du Forum de l’électronique au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte du 6 au 8 octobre (voir notre article page 6). « Entre le 1er trimestre 2007 et le 2e trimestre 2009, le marché européen de la distribution de composants a chuté de 37,4 % », précise-t-il. De petites entités pour servir un marché fragmenté Tous les pays du Vieux Continent ont enregistré des baisses de leurs facturations. Ainsi, pour la période comprise entre le 3e trimestre 2008 et le 2e trimestre 2009, ce recul a atteint 17,6 % en Allemagne, 28,5 % en Italie, 20,2 % en France, 9 % au Royaume-Uni et 10,2 % dans les pays scandinaves (Suède, Norvège, Finlande et Danemark). La situation continue à s’améliorer en Grande-Bretagne où il est prévu une baisse comprise entre seulement 10,9 % et 12,8 % pour 2009, alors qu’au premier semestre le recul atteignait 15 %. De la même manière, en France, le SPDEI, syndicat de la distribution française, prévoit pour le second semestre de cette année, une baisse de 15 %, moins grave que la chute de 25 % constatée au premier semestre. La crise a entraîné des problèmes de trésorerie chez nombre de PME européennes parmi lesquelles figurent des acteurs de la distribution. D’où, des possibilités encore plus importantes qu’auparavant de rachats, regroupements et fusions dans ce secteur. Rappelons que depuis cinq ans, Avnet a acquis, en Europe, Azzurri, Betronik, Esco Italiana, Flint Distribution, Memec et Abacus. Une consolidation est d’autant plus attendue que « les marges de la distribution s’amenuisent en même temps que cette profession propose davantage de services », remarque M. Steinberger. Quant aux nouveaux marchés (photovoltaïque, DEL d’éclairage, économie d’énergie…), « ils sont pris d’assaut » et la concurrence y est rude. In fine, « le mouvement de concentration se poursuivra », conclut Wolfram Ziehfuss, président du FBDi, syndicat de la distribution allemande de composants, avant d’ajouter : « Mais il devrait y avoir de plus en plus de place pour les petites sociétés. » En effet, « alors que les dix premiers de ce domaine s’octroyaient 69 % du marché européen en 2000, leur part est tombée à 64 % en 2007 », constate M. Ziehfuss. Il note aussi que des majors de la distribution disséminent leurs activités au sein de différentes filiales. C’est le cas d’Avnet avec EBV Elektronik et Silica pour les semiconducteurs, Avnet Memec pour le M2M, Avnet Embedded pour l’embarqué et Avnet Abacus pour les composants passifs, ainsi que de Rutronik avec sa filiale Rusol dédiée au photovoltaïque. M. Ziehfuss parie aussi sur une progression des “ Rep ” en Europe. Quant au marché, il se fragmente de plus en plus : de jeunes pousses naissent dans les secteurs émergents précités ainsi que dans l’électronisation de matériels, ce qui contribue à augmenter le nombre de clients. Simultanément, les volumes de commandes diminuent en raison des délocalisations de production hors d’Europe. La conjugaison de ces deux phénomènes a pour conséquence que les fournisseurs basés en Europe doivent gérer de plus en plus de petites séries de pièces (de 10 à 5 000) pour un nombre croissant de clients, ce qui coûte cher et ne les avantage pas. En revanche, ce nouveau profil de marché favorise les cataloguistes (Farnell, Radio-spares…). D’autant mieux qu’en plus de petites séries (jusqu’à une centaine de pièces), ils servent maintenant des volumes plus importants (jusqu’à 5 000 pièces) dans des conditionnements utilisables en production (bandes). Preuve de l’intérêt de cette profession pour le nouveau marché européen, de nouveaux venus ont fait leur apparition sur le Vieux Continent pour y prendre une part du gâteau : Digi-Key, il y a quatre ans, et maintenant Mouser, filiale de TTI. Dans le même temps, la distribution traditionnelle peaufine ses ventes par Internet de façon à retenir ces petits clients, alors que la distribution régionale, à l’image de CEL qui vient d’être racheté (voir EI n° 694) ou de DEL qui a repris son indépendance vis-à-vis d’Avnet, étend son offre de services (réalisation de câbles sur mesure par exemple). « Nous ne vendons plus des produits mais des solutions », a ainsi déclaré Alain Gorrec, nouveau président de CEL, lors du forum Europartners. Internet révolutionne la distribution « Le Web a changé la façon de consommer du monde », a annoncé d’emblée Andy King, directeur général de Farnell Europe, au cours de la manifestation. Un Web qui progresse à pas de géant : « Au Royaume-Uni, les investissements publicitaires sur Internet ont dépassé ceux relatifs à la télévision », remarque-t-il. Tout comme le consultant Walt Custer et Georg Steinberger (Avnet), M. King a rappelé que le monde de demain s’appuiera sur davantage d’informations et de données transmises par Internet. Et ce sont les cataloguistes qui, aujourd’hui, se trouvent être à la pointe de cette évolution : leurs sites Internet permettent de télécharger des fiches techniques, de trouver des secondes sources, des conseils, ainsi que des coordonnées de sociétés de services, et de régler les commandes en ligne. Pour répondre à une demande croissante de services de la part du client, sans rogner sur des bénéfices en baisse, le distributeur de demain devra ainsi proposer de plus en plus de services par Internet. Enfin, pour que la distribution progresse, les fabricants de composants devront aussi lui confier une plus grande part de leurs affaires. « Comment se fait-il qu’en Europe, la part de la distribution n’excède pas 25 % du marché des composants, alors qu’au vu de la structure de ce marché ainsi que de l’offre de services des distributeurs, cette part devrait être de 50 % ? », s’interroge M. Steinberger. Cette année, le forum Europartners a rassemblé plus d’une soixantaine d’auditeurs dont 80 % d’étrangers qui ont pu assister à des conférences de très haut niveau. Ici, une présentation d’Andy King (Farnell Europe) sur l’importance croissante du Web dans la distribution.

Composants: de quelle distribution accouchera la crise?

Couverture ElectroniqueS n°127

IBM grave les premières puces en 2 nm en abandonnant les FinFET

Zeta, le protocole LPWAN made in China, arrive en Europe

Harting invente le connecteur électronique sur mesure

Composants: de quelle distribution accouchera la crise?

Dans la même rubrique

Couverture ElectroniqueS n°127

IBM grave les premières puces en 2 nm en abandonnant les FinFET

Zeta, le protocole LPWAN made in China, arrive en Europe

Harting invente le connecteur électronique sur mesure