Couverture ElectroniqueS n°127

Les secteurs de l'électronique automobile, de l'électronique médicale et de l'industriel ont le vent en poupe. Leurs progressions dépassent celle de l'électronique grand public (11 %) qui caracole en tête. Selon une étude réalisée conjointement par IDC et la Deutsche Bank, le marché mondial de la sous-traitance traditionnelle et ODM (sous-traitance en conception et fabrication) progresserait de 9,6 % par an, en moyenne, entre 2007 (266,8 milliards de dollars) et 2011 (376,2 milliards de dollars). En 2006, ce marché a atteint 237,7 milliards de dollars dont 153 milliards pour la sous-traitance traditionnelle. L'électronique grand public (64,8 milliards de dollars de CA en 2006, dont 75 % pour la sous-traitance traditionnelle et 25 % pour l'ODM), secteur qui inclut les téléphones mobiles, progresserait ainsi de 11 % entre 2007 et 2011, après des hausses de 40 % en 2005 et 33 % en 2006. Hon Hai Precision s'y octroie 41 % de la part de la sous-traitance traditionnelle (48,8 milliards de dollars) contre seulement 17 % pour le second, Flextronics, qui assemble des téléphones mobiles pour Sony-Ericsson et Motorola, ainsi que des appareils photo numériques pour Kodak. L'électronique grand public devance, en terme de progression, le segment PC (80,1 milliards de dollars, dont 36 % pour la sous-traitance traditionnelle et 64 % pour l'ODM) gratifié de 7,1 % de croissance annuelle moyenne. Premier secteur au plan du chiffre d'affaires, le PC doit, selon IDC et la Deutsche Bank, sa progression de 2005 (21 %) et de 2006 (18 %) au boom du PC portable. Toutefois, l'engouement pour ce produit devrait ralentir. Dans ce domaine aussi, Hon Hai Precision est numéro un des ventes de la sous-traitance traditionnelle avec une part de 55 % de ce marché (28,9 milliards de dollars). Cette société travaille notamment pour Apple et HP. Second, Sanmina-SCI (11 %) assemble des PC pour IBM, HP et Lenovo. 8,7 % de croissance annuelle moyenne pour les télécoms entre 2007 et 2011Avec + 8,7 % par an entre 2007 et 2011, les télécoms (14,9 milliards de dollars de CA en 2006 dont 90 % pour la sous-traitance traditionnelle), secteur qui regroupe les infrastructures réseaux de téléphonie filaire et sans fil, les téléphones sans fil et les répondeurs-enregistreurs, représentent le deuxième secteur traditionnel en terme de croissance. La téléphonie sur IP tire ce domaine (+ 7 % en 2005 et + 8 % en 2006) où, en sous-traitance traditionnelle, Flextronics domine avec une part de 26 % d'un marché de 13,4 milliards de dollars en 2006, cela grâce à la reprise de cinq usines Norte et au rachat de Solectron (16 % du marché 2006). Les équipements de réseaux (18,2 milliards de dollars de CA en 2006 dont 88 % pour la sous-traitance traditionnelle) devraient, selon IDC et la Deutsche Bank, croître, quant à eux, de 8,4 % entre 2007 et 2011, grâce à la demande en vidéo sur réseau, en capacité mémoire et en réseau optique. Ce segment d'activité est dominé, pour la sous-traitance traditionnelle, par Solectron (18 % des 16 milliards de dollars de 2006), racheté depuis par Flextronics, et Celestica (15 %). Les serveurs (19,9 milliards de dollars de CA en 2006 dont 70 % pour la sous-traitance traditionnelle), domaine qui inclut les stations de travail et les systèmes de stockage des données, devraient, eux, connaître une hausse de 7,3 % entre 2007 et 2011, après + 5 % en 2005 et + 17 % en 2006. Grâce à Solectron (22 % des 13,8 milliards du chiffre d'affaires de la sous-traitance traditionnelle de 2006), Flextronics est numéro un de ce secteur, suivi de Celestica (19 %). Avec 2,3 % de hausse annuelle moyenne, la péri-informatique (13,6 milliards de dollars, 46 %), qui regroupe les écrans LCD et vidéo, les fax et télécopieurs, est un secteur où s'affirment Flextronics (19 % des 6 milliards de dollars revenant à la sous-traitance traditionnelle) et Jabil Circuit (13 %). Cependant, l'étude prévoit les plus fortes progressions entre 2007 et 2011 dans l'industriel (16,4 milliards de dollars de CA en 2006 dont 98 % pour la sous-traitance traditionnelle) avec une croissance de 15 %, l'électronique automobile (3,1 milliards de dollars, 90 %) avec 20,7 %, et l'électronique médicale (6,8 milliards de dollars, 100 %) avec 23,5 %. En 2006, Jabil Circuit s'est octroyé 20 % du marché de l'électronique automobile et 13 % de l'électronique médicale. Ces secteurs s'ouvrent de plus en plus à la sous-traitance.

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