Couverture ElectroniqueS n°127

En 2006, dans l'Hexagone, les ventes de la distribution de composants électroniques « industriels » ont progressé de presque 14 % à 1,033 milliard d'euros, selon Europartners Consultants(1). La distribution de composants électroniques continue une restructuration qui a démarré en 2005 avec le rachat de Memec par Avnet ainsi qu'avec la disparition d'Eurodis. Depuis, plusieurs sociétés de ce secteur ont cherché à croître par acquisitions : Abacus a racheté Deltron puis le distributeur français Axess Technologies ; MSC/Gleichmann a pris une part majoritaire dans le capital du Suisse Ultratec Inter en 2006 et a racheté la société britannique Sunrise Electronics, cette année ; Azzurri Technology a acquis Micropuissance en fin 2005, puis son compatriote GD Technik en 2006. Chez Avnet, Avnet Memec a acquis le distributeur italien Esco Italiana et, dernièrement, Avnet Time (composants pemco : passifs, électromécaniques et de connectique) a racheté le Britannique Flint Distribution.+22 % pour les ventes 2006 d'Abacus dans l'HexagoneCes évènements se sont, depuis le début de 2006, déroulés dans un contexte de relance du marché des composants électroniques. L'an passé, dans l'Hexagone, les ventes de la distribution de composants « industriels » (2), c'est-à-dire hors composants pour PC, ont d'ailleurs progressé de 13,8 % à 1,033 milliard d'euros, selon Europartners Consultants. Cela après avoir déjà enregistré des croissances en 2005 (+3 %) et 2004 (+16 %). La progression française de 2006 demeure toutefois inférieure à celle du marché de la distribution de composants en Allemagne (+15 %). Dans l'Hexagone, en 2006, la part de la distribution a cependant représenté 20 % du marché global (marché dit TAM pour Total Available Market) hors composants pour PC, contre 18 % en 2004.Pour l'ensemble des composants industriels, Avnet (290,7 millions d'euros), Arrow Electronics (235,2 millions), Rutronik (62 millions) et Radiospares (54,3 millions) conservent respectivement la première, deuxième, troisième et quatrième places du classement Europartners sur le marché français. Ils devancent Abacus (49,3 millions d'euros), c'est-à-dire Axess Technologies et Deltron, qui gagne une place par rapport à 2005, et Future Electronics (48,1 millions) qui rétrograde, lui, de la 5e à la 6e place. Mateleco (38,9 millions) passe devant TTI (37,4 millions) qui se retrouve en 8e position. PN Electronics (32 millions) conserve sa 9e place devant le cataloguiste Farnell InOne (26 millions). Les 10 premiers du classement 2006 représentent un chiffre d'affaires total de 874 millions d'euros, soit presque 85 % de l'ensemble des ventes de composants électroniques par la distribution en France. Parmi les sociétés ayant réalisé des croissances supérieures à la croissance du marché français de 2006 (+13,8 %), citons : Abacus (+22 %), Farnell InOne (+21 %), Mateleco (+19,7 %), Arrow (+16 %) et PNE Electronics (+14,2 %).En semiconducteurs, toujours hors composants pour PC, Avnet (EBV, Silica et Memec) conserve la première place (270,5 millions d'euros de chiffre d'affaires) devant Arrow (183,8 millions d'euros), Future Electronics (40,2 millions), PN Electronics (27 millions) et Rutronik (26 millions). L'ensemble des ventes de semiconducteurs de ces cinq distributeurs représente 547,5 millions d'euros, soit 85 % du marché total de la distribution de ce secteur (642,6 millions d'euros), marché dit DTAM (Distribution Total Avaluable Market). Ce DTAM a progressé de 14,5 % par rapport à 2005.En composants passifs hors connectique, le marché 2006 de la distribution en France a enregistré une hausse de 15,5 % par rapport à 2005, atteignant 142,1 millions d'euros. TTI (29 millions d'euros, et 16 % de croissance 2006-2005) a conservé la tête du classement devant Arrow (22,1 millions d'euros et +20,7 %), Rutronik (14 millions et +7,7 %), Abacus (13 millions et +8,3 %) et Radiospares (9,4 millions et +4,4 %).Les ventes de ces cinq sociétés ont atteint 87,5 millions d'euros, soit 61,5 % du DTAM. Avnet Time, qui veut gagner des parts de marché par croissance interne et externe, a, l'an passé, réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 millions d'euros en composants passifs hors connectique, et est classé 6e.En composants électromécaniques, les cinq premiers se sont octroyé 66 % du DTAM (203,8 millions d'euros). Radiospares (37,6 millions d'euros) et Mateleco (30,3 millions) dominent le classement. Le peloton est mené, lui, par Arrow (24,6 millions d'euros de chiffre d'affaires mais une baisse continue de ventes depuis 2004, année où il avait réalisé 39,2 millions) suivi de Rutronik (22 millions) et Abacus (20,8 millions).(1) Europartners Consultant : www.europartners.eu.com ; représentant en France : Jean-Claude Chastanet, e-mail : jcchastanet@avantage-technologies.fr(2) Tout comme l'association européenne DMASS (distributeurs et fabricants de semiconducteurs), Europartners a choisi d'exclure de ses calculs, les composants pour PC parce que leurs prix sont soumis à des aléas très importants. En outre, il y a de moins en moins d'intégrateurs en France.

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