GlobalWafers augmente de 16 % le prix de l’offre pour la proposition d’achat de Siltronic

Le 08/03/2021 à 0:00 par La rédaction

LE FABRICANT DE TRANCHES DE SILICIUM TAÏWANAIS GLOBALWAFERS A ANNONCÉ QUE LE PRIX D’OFFRE DANS LE CADRE DE SON OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT À TOUS LES ACTIONNAIRES DE SILTRONIC EST PASSÉ À 145 EUROS PAR ACTION. CETTE OPÉRATION VALORISE SON HOMOLOGUE ALLEMAND À HAUTEUR DE 4,4 MD€.

Après l’accord de fusion entre GlobalWafers et Siltronic dévoilé le 22  décembre 2020, le comité de direction de Siltronic se félicite de l’augmentation du prix de l’offre qui, débutant à 125 euros, est passé à 140 euros euros puis enfin à 145 euros, considérant alors comme intéressante l’offre publique d’achat de GlobalWafers. Cette augmentation du prix de l’offre par ce dernier – en raison d’achats parallèles – valorise également Siltronic à hauteur de 4,4 Md€ au lieu des 3,5 Md€ originels. Dans un communiqué datant du 23 janvier 2021, GlobalWafers a indiqué que la date limite pour les actionnaires pour accepter l’offre a été prolongée jusqu’au 10  février, avec un seuil d’acceptation minimum pour l’offre publique d’achat entièrement en espèces ramené de 65 % à 50 % : « Nous espérons que l’annonce d’aujourd’hui clarifiera notre position et nous encourageons vivement les actionnaires de Siltronic à apporter leurs actions à notre meilleur prix d’offre final. L’abaissement du seuil d’acceptation donne désormais aux actionnaires de Siltronic plus de temps pour déposer leurs actions au fur et à mesure que la période d’offre est prolongée », a déclaré Doris Hsu, présidente et P.-D.G. de GlobalWafers. La fonderie asiatique précise également « qu’elle ne fera pas d’offre publique supplémentaire sur Siltronic si le seuil d’acceptation n’est pas atteint et qu’elle poursuivra à la place ses plans de croissance alternatifs, qui sont à un stade avancé de planification ». Le taiwanais rappelle dans son communiqué « qu’un accord de domination et/ou de transfert de profits et pertes (“DPLTA”) n’est pas nécessaire pour réaliser des synergies à partir de cette transaction et peut désormais confirmer qu’elle ne poursuivra pas de DPLTA pendant au moins trois ans à compter de cette date ».

Selon GLobalWafers, l’intérêt de la fusion avec Siltronic résidera dans la capacité à « proposer des produits technologiquement sophistiqués à tous les clients du secteur des semi-conducteurs dans le monde entier, en réunissant deux entreprises aux compétences complémentaires ».

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