Couverture ElectroniqueS n°127

L'an passé, les dix premiers acheteurs mondiaux de semiconducteurs ont augmenté leurs commandes mais le classement n'a, quant à lui, pas changé, selon iSuppli. Du fait d'une reprise du marché du PC, Hewlett-Packard et Dell Computer ont, en 2003, passé la barre des 10 milliards de dollars d'achats de semiconducteurs, souligne Greg Sheppard, executive vice president de la société d'études iSuppli(*). Avec des croissances conséquentes : +21,1 % pour Dell, +11,9 % pour HP. Du fait d'un redémarrage de la consommation (et donc de la production) de téléphones portables au 4e trimestre de l'an passé, Nokia, Samsung Electronics et Motorola qui reprend en main des achats qu'il avait confiés à la sous-traitance ont aussi notablement augmenté leurs achats de semiconducteurs en 2004 : +23,7 % pour Nokia, +21,4 % pour Samsung, +10,8 % pour Motorola. La palme de la croissance d'achats de semiconducteurs revient toute-fois à Hitachi (+27,1 %) favorisé par la reprise du marché japonais dans son ensemble et du segment électronique en particulier. A l'opposé, Siemens est le seul dont les achats de semiconducteurs aient reculé (0,6 %) l'an passé.Au total, le classement mondial des 10 premiers OEM acheteurs de semiconducteurs n'a pas changé en 2003 par rapport à 2002.Forte progression des achats des OEM chinoisLes achats des 10 premiers mondiaux ont, toutefois, légèrement baissé en pourcentage : de 34,4 % en 2002, il a reculé à 33,8 % l'an dernier. Alors que les achats des 10 suivants du classement ont légèrement augmenté : ils ont représenté 12 % du volume mondial d'achats 2003 contre 11,7 % en 2002. Les achats de la couche intermédiaire des acheteurs classés entre la e e 20 et la 100 place ont, eux, faibli en pourcentage : 25,1 % en 2003 contre 25,6 % en 2002. Alors que le restant a enregistré une légère progression : il a représenté 29,1 % des achats de 2003 contre 28,3 % en 2002. Parmi les OEM qui ont affiché les plus fortes croissances, Greg Sheppard pointe Eastman Kodak (+153 % de progression des achats de SC en 2003) « du fait du passage à la photographie numérique, qui a notamment favorisé les achats de circuits dédiés et Asic ». Le fabricant de périphériques informatiques SanDisk (+99 %) a surtout été demandeur de mémoires flash. De nouveaux venus asiatiques mettent aussi les bouchées doubles en production, ce qui se traduit par une forte progression de leurs achats de semiconducteurs : les fabricants chinois d'équipements télécoms ZTE (+98 %) et Huawei (+73 % environ), le fabricant chinois d'électronique grand public TCL (+53 % environ). « Les OEM chinois, notamment les 30 premiers, font l'objet de toute notre attention », a d'ailleurs déclaré Greg Sheppard.Par familles de composants, c'est Hewlett-Packard qui a dominé (10,1 %) les achats mondiaux de circuits dédiés aux applications de péri-informatique, devançant Samsung Electronics (8,1 %), Hitachi (6 %), Canon (5,6 %) et Seagate Technology (4,9 %). Dans le domaine des circuits spécifiques, Nokia (8,2 %) est le premier des acheteurs du classement 2003 devant HP (5,7 %), Matsushita Electric (4,8 %), Sony (4,7 %) et Motorola (4,3 %). Au plan géographique, et en ce qui concerne les livraisons de semiconducteurs cette fois, l'Asie confirme sa position de leader en raison des délocalisations de production en Chine : elle représente 40,4 % du total mondial (36,9 % en 2002). Alors que l'Europe et les Amériques reculent. Les livraisons en Europe ne représentaient plus, l'an passé, que 18,4 % des livraisons mondiales (19,5 % en 2002) ; dans les Amériques, elles ne comptaient plus que pour 20,2 % (23,7 % en 2002). Quant aux livraisons au Japon, elles ont, l'an passé, augmenté d'un point, à 20,9 %, ce qui confirme l'hégémonie de l'ensemble de l'Asie dans ce domaine.(*) Le cabinet a effectué un classement à partir de données en provenance de 160 sociétés contre 100 en 2002. Quatre classements dérivés de cette première étude, spécialisés, eux, par région du monde (Amériques, Europe, Japon et Asie-Pacifique) seront également publiés par iSuppli.Cisco achète deux fois plus de semiconducteurs qu'AlcatelDans le domaine des communications filaires, les 15 premiers acheteurs de semi-conducteurs représentent la moitié des achats mondiaux de ce secteur, indique le cabinet d'études iSuppli. Les cinquante premiers comptent pour 70 %. C'est Cisco qui domine le secteur avec 1,8 milliards de dollars d'achats en 2003.

Hewlett-Packard domine toujours le classement mondial

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