Couverture ElectroniqueS n°127

Au 2e trimestre, les difficultés en composants – notamment la pénurie de certaines catégories de condensateurs – ont été la cause de reports de commandes et de hausses des prix. La croissance n'a été que de 5,7 % sur un an. A u 2 e trimestre 2018, la pénurie de composants a joué un rôle non négligeable dans les ventes de la distribution européenne de semi-conducteurs industriels (hors composants pour PC). Ce domaine n'a affiché qu'une croissance de 5,7 % sur un an, à 2,32 milliards d'euros, selon DMASS ( Distributors and Manufacturers Association of Semiconductor Specialists ). Même si cette hausse est confortable, « en période d'allocation, on aurait pu imaginer une plus grande dynamique », remarque DMASS. Rappelons que cet organisme représente quelque 80 à 85 % du DTAM ( Distribution Total Available Market ) européen du semi-conducteur industriel. « Il semble que la pénurie persistante en condensateurs obère la croissance en semi-conducteurs. En effet, les matériels ne pouvant être complètement fabriqués, les clients ne veulent pas prendre le risque de constituer des stocks. En outre, il semble que la croissance ait davantage reposé sur le prix que sur le volume », explique Georg Steinberger, le président de DMASS. + 2 % seulement en Allemagne L'analyse par régions des résultats DMASS du 2 e trimestre 2018 montre que c'est l'Allemagne qui a été la plus touchée avec une progression sur un an de seulement 2 % (à 671 millions d'euros). La France affiche également une croissance inférieure à la moyenne européenne : + 5,4 % à 161 M€. Alors qu'au Royaume-Uni, la hausse a été légèrement supérieure à cette moyenne : + 6,9 % à 166 M€. Par contre, le marché des pays de l'Est s'est avéré (une fois de plus) très dynamique (+ 14,4 % à 386 M€). DMASS mentionne également de bons scores pour l'Autriche et le Benelux ainsi que des résultats honorables pour l'Italie (+ 9,2 % à 224 M€) et les pays nordiques (+ 8,1 % à 200 M€). Au plan des produits, les plus fortes hausses ont été pour les semi-conducteurs discrets (+ 20,2 % à 138 M€), les discrets de puissance (+ 16,4 % à 245 M€) et les capteurs. De même, des croissances à deux chiffres ont été constatées pour certaines mémoires programmables, des logiques standards, des microprocesseurs et des microcontrôleurs haut de gamme. Toutes ces catégories de produits ont pu connaître des hausses de prix liées aux difficultés d'obtention de certaines références. DMASS note aussi que l'ensemble Micro MOS a progressé de 6,4 % à 479 M€. Les mémoires, elles, ont enregistré une hausse de 5,5 % à 194 M€. Les circuits analogiques ont affiché une hausse de 3,2 % à 679 M€ et les circuits optoélectroniques, une hausse de 3,8 % à 223 M€. Enfin, des baisses ont été constatées pour les réseaux logiques programmables (-3,4 % à 150 M€) et les « autres logiques » (-4,3 % à 115 M€). Des passifs en grande forme En Allemagne et en France, les syndicats de la distribution de composants (respectivement le FBDi et le SPDEI) ont publié les chiffres de leurs marchés de la distribution de composants électroniques pour le 2 e trimestre 2018. En Allemagne, le FBDi annonce une progression de 5 % sur un an, à 949 M€ pour l'ensemble des composants électroniques. La croissance en semi-conducteurs y est très faible : + 2,8 % sur un an à 654 M€ (hausse cohérente avec celle indiquée par DMASS – soit + 2 % à 671 M€). Dans ce pays, une fois de plus, ce sont les composants passifs qui ont enregistré la plus forte hausse : + 14,4 % à 137 M€. Par contre, les ventes de composants électromécaniques n'ont progressé que de 7,7 % à 100 M€. Le FBDi annonce aussi une croissance de 13,7 % à 27 M€ pour les alimentations de puissance et un recul de 4,3 % sur un an à 21 M€ pour les écrans de visualisation. GEORG STEINBERGER, président de DMASS Il semble “ que la pénurie persistante en condensateurs obère la croissance en semi-conducteurs. En effet, les matériels ne pouvant être complètement fabriqués, les clients ne veulent pas prendre le risque de constituer des stocks. Au final, malgré une valeur du book-to-bill (rapport des commandes sur les facturations) de 1,09, le syndicat reste prudent quant à sa prévision du marché de la distribution allemande de composants électroniques pour l'ensemble de 2018, du fait des reports de livraisons pour les commandes passées, ainsi que des reports de commandes de la part des clients. Dans l'Hexagone, le SPDEI a indiqué une progression de 15 % sur un an à 366,6 M€ du marché français de la distribution de composants électroniques au 2 e trimestre 2018. Le syndicat annonce une hausse de 13 % à 185,7 M€ pour les semi-conducteurs. Notons que cette hausse diffère de celle indiquée par DMASS (+ 5,4 %). Nous n'avons pas trouvé d'explication à cette différence. Pour les autres sous-ensembles (composants passifs, électromécaniques), on note de grandes similarités d'évolution de chiffres d'affaires entre la distribution outre-Rhin et la distribution de l'Hexagone. Ainsi, les passifs ont affiché de fortes progressions : + 20 % à 63,5 M€ en France et + 14,4 % en Allemagne. Alors que les composants électromécaniques ont davantage été à la peine : + 4 % à 14,6 M€ en France et + 7,7 en Allemagne. Le SPDEI annonce aussi une hausse de 19 % à 58,1 M€ pour la connectique et les câbles, une progression de 5 % à 30,6 M€ pour les systèmes embarqués et une croissance de 28 % à 14,1 M€ pour le segment de l'énergie.

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